基金全称

海富通稳固收益债券型证券投资基金

投资目标

通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。

投资理念

在有效风险预算管理的基础上,运用金融模型进行定价分析,并通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,进行合理的资产配置和证券选择,实现基金资产的长期稳定增值。

投资方向和?#27573;?/dt>

本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法发行上市的固定收益类?#20998;鄭?#21253;括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行?#26412;蕁?#20538;券回购等,同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券, 投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或监管机构?#24066;?#22522;金投资于其它?#20998;鄭?#26412;基金在履行?#23454;?#30340;程序后,可以将其纳入到基金的投资?#27573;А?/p>


投资策略

本基金的整体投资策略分为三个层次:

第一层次,即资产配置策略,将以优化投资组合保险策略为核?#27169;?#24182;结合把握市场时机,确定和调整基金资产在风险资产和低风险资产的配置比例,实现风险预算管理、降低?#20302;?#24615;风险,实现基金投资目标;

第二层次,即债券投资策略,将采用自上而下的策略,以久期管理为核?#27169;?#20174;整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的债券投资管理,实现基金份额净值的稳步提升;

第三层次,即股票投资策略,包括新股申购策略和积极的精选个股策略。新股申购策略着眼于把握其中可能的超额收益机会;积极的精选个股策略将兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值?#32622;?#26377;被高估的股票主动买进持有。

围绕着这三个层次的投资策略,基金管理人还将充分运用市场上各种金融投资工具,结合投资策略的需要,利用权证等金融衍生工具,通过合理有效的金融模型分析,积极发掘低风险投资机会和锁定套利收益。


业绩比较基准

三年期定期存款利率(税后)。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于中低风险?#20998;幀?#20854;预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。具体条款请查看本基金?#24515;妓得?#20070;。

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